El consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) autorizó, en su reunión de este miércoles, la oferta pública parcial voluntaria de compra de acciones (OPA) sobre el 22,69% de Naturgy realizada por el fondo australiano MFI. La aprobación de la CNMV se produce luego de que el gobierno autorizara la operación el 3 de agosto con condiciones desde una perspectiva de inversión extranjera. IFM ha aceptado todas las condiciones requeridas por el Gabinete, como se informa en el folleto.
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La oferta tiene como objetivo un máximo de 220 millones de acciones, equivalentes al 22,69% del capital social de Naturgy. Si la suscripción supera el máximo, se aplicarán las reglas de distribución previstas por el decreto de OPA. El precio ofertado es de 22,07 € por acción, tras el ajuste de la oferta inicial de 23 € tras los dividendos pagados por Naturgy el 17 de marzo y 4 de agosto de 2021 por un importe bruto de 0,63 euros y 0,30 euros por acción, respectivamente.
La oferta se realiza tras los acuerdos del postor con los accionistas de Naturgy CVC y GIP (titulares respectivamente del 20,72% y el 20,64% del capital) de no aceptar la oferta. El precio de adquisición, que es voluntario y parcial, es en efectivo y el fondo ha aportado un informe de valoración de Duff & Phleps (D&P) como experto independiente justificando el precio y la respectiva relevancia de los diferentes métodos aplicados. La efectividad de la oferta está sujeta a la aceptación de un mínimo de 164.834.347 acciones, equivalente al 17% del capital social.
Para garantizar la operación se presentaron 17 fianzas por un total de 4.921,4 millones de euros, emitidas por 15 entidades financieras. El período de suscripción será de 30 días naturales a partir del día de negociación siguiente a la publicación del primer anuncio con los datos esenciales de la oferta, finalizando también el día de negociación. Dada la parcialidad de la oferta, no se aplica la aplicación del derecho de venta forzosa, según el garante.
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