Telefónica acude al mercado con un bono verde perpetuo de 1.000 millones

El teléfono tiene acceso al mercado a estas temperaturas para localizar un bono híbrido perpetuo verdereconozco Bloomberg. Según la agencia de noticias, sus importaciones aumentaron en 1.000 millones de dólares y la demanda de los inversores aumentó en 4.300 millones de dólares. Y el vaso aparece en la hora que incluye entre 5,75% y 5,975%. Todas las novedades sobre inversión sostenible para elEconomista ESG.

Los bonos perpetuos no tienen valor de venta, por lo que el inversor no recupera el capital y no realiza la venta, sino que tiene derecho a una reducción anual de forma indefinida. En este caso, el cupón quedará estable con una duración de 8,1 años, hasta el 15 de abril de 2032, a partir de este momento volveré a casa hace 8 años. Los bancos colocadores son BBVA, BNP Paribas, BofA, CaixaBank, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho, ​​Natixis, Société Générale y SMBC.

Se trata del segundo bono verde que emite Telefónica en 2024, Ese 17 de enero recaudó 1.750 millones de dólares en una emisión en 2 horas: una a los 8 años y otra a los 12 años. teleco, que es uno de los grandes emisores españoles de deuda sostenible, es la suma de otras empresas que han captado dinero del mercado este año bajo el sello sostenible. A cambio de 500 millones de dólares en 10 años el 3 de enero, Iberdrola compartió un 700 millones de híbridos verdes perpetuos al 4,875%, Ibercaja Apareció en el mercado de mañana verde con una operación de 500 millones y CaixaBank registró una emisión verde de 1.250 millones de euros en 8 años, al 4.125%.

Telefónica también lanzó estos días una oferta de Recompensa por bonos híbridos por 1.300 millones de euros, declaró la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En concreto, el precio pagado por la empresa por cada 100.000 euros de importación nominal de bonos fue de 100.300, con una rentabilidad del 4,375% y con un plazo de restitución de 6 años. La oferta finalizará el 13 de marzo de 2024 a las 17.00 horas, salva que se prorroga, reanuda, retira o cancela, a criterio del emisor. Del calendario plantado por Telefónica, La fecha límite de aceptación será el 13 de marzo.

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