Hyatt compra el grupo hotelero Apple Leisure Group por 2.300 millones | Economía

La hotelera estadounidense Hyatt Hotels Corporation ha llegado a un acuerdo para la compra de Apple Leisure Group (ALG) por $ 2.700 millones (€ 2.300 millones) de los fondos KKR y KSL Capital Partners, actuales propietarios de la cadena hotelera especializada en recurso y también con sede en los Estados Unidos La parte adquirente espera que la transacción se complete en el cuarto trimestre de este año, sujeto a las condiciones y aprobaciones relacionadas de los supervisores del mercado para la adquisición. El negocio de ALG seguirá estando dirigido por su actual director ejecutivo, Alejandro Reynal, quien se convertirá en miembro del equipo de gestión ejecutiva de Hyatt y reportará directamente al director ejecutivo de Hyatt, Mark Hoplamazian.

Con la compra, Hyatt planea expandir su liderazgo en el segmento de todo incluido de lujo y su alcance en varios mercados, sobre todo en Europa, según Hoplamazian en un comunicado. ALG opera en el mercado a través de diversas empresas, entre las que destaca la gestora AMResorts, enfocada a resorts de lujo. Estos se comercializan bajo marcas como Dreams o Secrets, ambas presentes en España con fábricas en Canarias y Baleares. Sin embargo, es con la marca Alua que tiene mayor presencia en Europa, con un total de 35 establecimientos en España, según su web, que en su mayoría son hoteles de cuatro estrellas.

En total, la cartera de ALG tiene más de 33.000 habitaciones y ha pasado de nueve recurso en 2007 a alrededor de 100 propiedades para fines de 2021, con una cartera de otros 24 proyectos en desarrollo. Su principal teatro de operaciones es el Caribe. Unlimited Vacation Club, su programa de fidelización de clientes, tiene más de 110.000 miembros, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 18% durante los últimos cinco años. En 2017, la compañía fue adquirida por KKR y KSL de otro fondo, Bain Capital, por un precio no revelado.

Cuando se complete la transacción, Hyatt ofrecerá la «mayor cartera de recurso lujo todo incluido en el mundo «, según un comunicado difundido por la cadena hotelera. En particular, subraya que duplicará su huella global de recurso, convirtiéndose en el operador de hoteles de lujo más grande de México y el Caribe. También ampliará su presencia en Europa en un 60%. La adquisición extenderá la presencia de la marca Hyatt a 11 nuevas ubicaciones.

Más del 80% de la compra se financiará con una combinación de liquidez disponible (aproximadamente mil millones de dólares) y el refinanciamiento de la deuda de la empresa. La compañía también asegura que tiene aproximadamente $ 500 millones (€ 424 millones) de financiamiento de capital y ha alcanzado un compromiso de financiamiento de hasta $ 1.7 mil millones con el banco JP Morgan.

Hyatt Hotels Corporation, con sede en Chicago, es una de las cadenas más grandes del mundo. Al cierre del primer semestre de este año, contaba con una cartera de más de 1.000 hoteles y resorts todo incluido en 68 países, repartidos en los cinco continentes. La pandemia y sus consecuencias sobre el sector turístico han favorecido la efervescencia de las operaciones corporativas en el sector hotelero en los últimos meses. Paralelamente a la compra, Hyatt recordó mantener su plan de ventas inmobiliarias (manteniendo la marca y la gestión del hotel) por un monto de hasta $ 1.500 millones solo en 2021.